В преддверии наступления сказочного праздника – Рождества, небольшой городок Ктовилль начинает расцветать. Улицы города мечты сверкают праздничным огоньками, жители – ктошки, заняты предпраздничной суетой и предвкушением волшебства.

В волшебном городе Рио – де – Жанейро проживают Голубчик и Жемчужинка с тремя детьми. Они ведут беззаботную жизнь и веселятся на ярком рождественском празднике вместе с остальными, пока Рафаэль присматривает за подрастающим поколением.

Смотритель национального парка, Вильямс, демонстрирует посетителям правдивую жизнь разных животных. Настоящий специалист по выживанию показывает туристам любимые занятия подопечных и рассказывает про способы остаться в живых в естественной среде.

На уютной испанской ферме выращивают быков для участия в боях. Пока другие малыши мечтают участвовать в сражениях, один из них занимается совсем другим делом. Добродушный и мягкий бычок спасет от засухи неокрепший цветочек.

Мэринет – обычная девочка, живущая в современном Париже, но окружающие не посвящены в ее обладание невероятными способностями. Старшеклассница соглашается посидеть с маленькой Манон – дочерью маминой знакомой.

Ужасный зеленый великан, проживающий на отдаленных болотах, наслаждается в одиночестве ежедневными грязевыми ваннами. Людоед не любит вмешательства в частную жизнь и предпочитает избавляться от надоедливых лесных жителей.

Счастливые молодожены возвращаются на родные болота после прекрасного медового месяца. Влюбленные собираются побыть вдвоем, но в доме поселился ишак – приставала, а за порогом неожиданно раздаются странные звуки.

Принц Чаминг выступает на сцене перед зрителями, произнося заученные фразы. Но собравшаяся аудитория смеется над неудачами актера и вызывает у него слезы и ярость. Фиона и Шрек осваивают королевские традиции и изучают законы.

Животные организовывают группы и отправляются на юг, чтобы не замерзнуть. Они вынуждены мигрировать в теплые края из-за прогноза, предсказывающего наступление ледникового периода.

Давние товарищи сталкиваются с очередной природной неприятностью. Ледники подвергаются таянию, и вскоре пустыня превратится в продолжение океана. Представители животного мира наслаждаются водными ваннами и устраивают купание в долине.